Anthropic’ten 35 Milyar Dolarlık AI Hamlesi

Anthropic’in 35 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşması yaptığı bildirildi.

Claude’un geliştiricisi Anthropic, yapay zeka altyapısındaki kapasitesini artırmak için Nvidia destekli bulut şirketi Lambda ile 35 milyar dolar değerinde bir bulut bilişim anlaşması yaptı.

Reuters’ın 31 Ağustos’ta konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre anlaşma, ABD’nin Texas eyaletindeki Nueces County’de geliştirilen yaklaşık 350 MW kapasiteli veri merkezini kapsıyor. Projenin geliştiricisi ise daha önce kripto madenciliği alanında faaliyet gösteren ve son dönemde AI veri merkezlerine yönelen Hut 8.

Anthropic, Nvidia, Lambda ve Hut 8 Reuters’ın yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Bu nedenle 35 milyar dolarlık anlaşmanın ayrıntıları şu aşamada kaynaklara dayalı olarak aktarılıyor.

Claude İçin Nvidia Kapasitesi Artıyor

Reuters’ın kaynağına göre Lambda anlaşması Anthropic’in Claude modellerine yönelik artan talebi karşılamak için yeni Nvidia kapasitesini devreye alacak.

Anthropic son dönemde özellikle Claude Code gibi ürünlerin hızla büyümesiyle birlikte eğitim ve çıkarım için ihtiyaç duyduğu hesaplama kapasitesini agresif biçimde artırıyor. Şirketin altyapı ihtiyacı yalnızca yeni modellerin eğitimiyle sınırlı kalmıyor. Claude’un kurumsal kullanımı ve ajan tabanlı ürünlerin yaygınlaşması da sürekli çalışan büyük hesaplama altyapıları gerektiriyor.

Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre Texas’taki yapıda Nvidia da önemli bir rol oynuyor. Nvidia’nın veri merkezinin kira sözleşmesini üstlenmesi ve Lambda’ya kullanılacak işlemcileri sağlaması bekleniyor.

Bu yapı Nvidia’nın AI ekonomisindeki rolünün çip satışının ötesine geçtiğini de gösteriyor. Şirket son dönemde veri merkezi projelerini, bulut sağlayıcılarını ve AI şirketlerinin büyük ölçekli hesaplama yatırımlarını farklı finansman modelleriyle destekliyor.

Texas’ta 352 MW’lık Kapasite

Hut 8’in resmi açıklamaları Texas’taki projenin ölçeğine ilişkin ek ayrıntılar sunuyor.

Şirket, Nueces County’deki Beacon Point veri merkezi kampüsünün ikinci aşaması için temmuz ayında 15 yıllık ve 352 MW kapasiteli yeni bir kira sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı.

İki aşamanın toplamında Beacon Point’te sözleşmeye bağlanan kapasite 704 MW’a, kampüs seviyesindeki temel sözleşme değeri ise 19,6 milyar dolara ulaştı. Tesis tamamlandığında toplam 1 GW kapasiteye sahip olacak.

Hut 8 o tarihte müşterinin adını açıklamamış, yalnızca yüksek yatırım yapılabilir kredi notuna sahip bir karşı taraf olduğunu belirtmişti.

Reuters’ın aktardığına göre Financial Times daha sonra Nvidia’nın Beacon Point kampüsünün kiracısı olduğunu bildirdi. Wall Street Journal da Anthropic-Lambda anlaşmasının aynı altyapıyla bağlantılı olduğunu aktarıyor.

Beş Gün Önce 45 Milyar Dolarlık Nscale Haberi Geldi

35 milyar dolarlık Lambda anlaşmasını dikkat çekici hale getiren bir başka gelişme ise yalnızca birkaç gün önce ortaya çıktı.

Reuters, 26 Ağustos’ta Anthropic’in Nscale’in West Virginia’daki veri merkezi kampüsünden AI hesaplama kapasitesi kiralamak için altı yıl boyunca 45 milyar dolar harcayacağını bildirdi.

Söz konusu anlaşma yaklaşık 460 MW kapasiteyi kapsıyor. Nscale’in Anthropic’in ihtiyaçları için Nvidia’nın yeni Vera Rubin işlemcilerini kullanacağı aktarılıyor. Anthropic, Reuters’a Nscale anlaşması hakkında yorum yapmadı.

Böylece kamuoyuna yansıyan iki anlaşmanın toplam değeri yalnızca birkaç gün içinde 80 milyar dolara ulaştı.

Burada 80 milyar doların Anthropic’in hemen gerçekleştireceği bir sermaye harcaması olarak okunmaması gerekiyor. İki rakam da yıllara yayılan bulut ve hesaplama kapasitesi taahhütlerini ifade ediyor.

Ancak ölçek, frontier AI şirketlerinin önümüzdeki yıllardaki hesaplama ihtiyacının ne kadar büyüdüğünü gösteriyor.

Anthropic’in Altyapı Ağı Genişliyor

Anthropic’in hesaplama stratejisi Lambda ve Nscale ile sınırlı kalmıyor.

Şirket uzun süredir Amazon Web Services ve Google Cloud ile çalışıyor. Temmuz ayında AMD de Anthropic’e on milyarlarca dolar değerinde AI sunucusu sağlamaya yönelik bir plan açıklarken şirkete 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Reuters ayrıca Anthropic’in SpaceX’e Mayıs 2029’a kadar Colossus ve Colossus II veri merkezi kümelerindeki hesaplama kapasitesi için aylık 1,25 milyar dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini aktarıyor.

Ortaya çıkan tablo Anthropic’in tek bir çip üreticisine, bulut şirketine veya veri merkezi operatörüne bağlı bir altyapı kurmak yerine farklı sağlayıcılardan büyük ölçeklerde kapasite topladığını gösteriyor.

AI Yarışı Artık Megawattlarla Ölçülüyor

Anthropic’in yalnızca birkaç gün içinde kamuoyuna yansıyan 80 milyar dolarlık hesaplama kapasitesi taahhüdü, frontier AI yarışının ekonomik yapısındaki değişimi gösteren çarpıcı örneklerden biri.

Bir süre önce yapay zeka şirketleri arasındaki rekabeti yeni modellerin benchmark sonuçları, bağlam pencereleri veya kullanıcı sayıları üzerinden takip ediyorduk.

Bugün yarışın giderek daha önemli bir ölçüsü var:

Megawatt.

Daha gelişmiş modeller, daha fazla kullanıcı ve sürekli çalışan AI ajanları şirketlerin ihtiyaç duyduğu hesaplama kapasitesini büyütüyor. Bunun sonucunda veri merkezi, elektrik, soğutma, Nvidia GPU’ları ve bunların finansmanı AI ekonomisinin merkezine yerleşiyor.

Anthropic’in Lambda için bildirilen yaklaşık 350 MW ve Nscale için 460 MW kapasitesi birlikte düşünüldüğünde yalnızca bu iki anlaşma 800 MW’ın üzerinde yeni hesaplama gücünü temsil ediyor.

Buradaki başka bir önemli oyuncu da Nvidia.

Nvidia yalnızca söz konusu veri merkezlerine işlemci sağlayan şirket olarak kalmıyor. Bulut sağlayıcılarına yaptığı yatırımlar ve altyapı projelerinde üstlendiği roller sayesinde müşterilerinin kendi çiplerini satın alabilecek veya kiralayabilecek kapasiteye ulaşmasını da destekliyor.

Bu nedenle AI altyapı yarışındaki yeni denklem yalnızca “kim daha güçlü modeli geliştirecek?” sorusuyla açıklanamıyor.

Asıl rekabet giderek kimin yeterli çipi, elektriği ve veri merkezi kapasitesini yıllar öncesinden güvence altına alabileceği üzerinden şekilleniyor.