ByteDance, Alibaba ve Tencent NVIDIA’ya 35 Milyar Dolarlık Sipariş Verdi

ByteDance, Alibaba ve Tencent, NVIDIA’nın Çin’e ihracata uygun yeni RTX PRO 5500 grafik kartlarından toplam 3 milyondan fazla sipariş verdi. Reuters’ın kaynaklarına göre siparişlerin liste fiyatı üzerinden potansiyel değeri 35 milyar doları aşıyor. NVIDIA ise Çin’den gelen talebin planlanan üretimin çok üzerinde olması nedeniyle siparişlerin tamamının karşılanabileceğini garanti edemiyor.

Üç Çinli teknoloji şirketinin verdiği siparişler, ABD’nin gelişmiş yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarının ardından Çin’de oluşan işlem gücü ihtiyacının ulaştığı boyutu gösteriyor. RTX PRO 5500, NVIDIA’nın en gelişmiş veri merkezi işlemcilerine kıyasla daha düşük güce sahip olsa da mevcut ihracat kuralları kapsamında Çinli şirketlerin erişebildiği en güçlü NVIDIA ürünlerinden biri olarak konumlanıyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre kartların büyük bölümünün yapay zeka modellerinin eğitilmesinden çok, eğitilmiş modellerin çalıştırıldığı inference işlemlerinde kullanılması planlanıyor.

Çin’den gelen talep 6 milyon kartı aştı

ByteDance, Alibaba ve Tencent’in siparişlerinin toplamı 3 milyon adedin üzerinde bulunurken, Çin genelindeki RTX PRO 5500 talebinin 6 milyon kartı geçtiği belirtiliyor.

NVIDIA’nın müşterilerine yaptığı bilgilendirmeler ise arz tarafında ciddi bir kapasite sorunu bulunduğunu gösteriyor. Reuters’ın aktardığına göre bazı ortaklara talep ettikleri miktarın yalnızca yüzde 5 ila yüzde 10’unun tahsis edilebileceği bildirildi.

Kaynaklardan biri NVIDIA’nın 2027 boyunca küresel ölçekte en fazla 3 milyon RTX PRO 5500 üretebileceğini belirtti. Bu rakam, Çin’den bildirilen toplam talebin yarısının altında kalıyor.

Şirketin ilk örnekleri aralık ayında sunması, ticari teslimatlara ise 2027’nin ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

35 milyar dolar potansiyel sipariş değerini gösteriyor

RTX PRO 5500 kartlarının yaklaşık 11 bin 400 dolarlık liste fiyatı üzerinden hesaplandığında ByteDance, Alibaba ve Tencent’in siparişlerinin potansiyel toplam değeri 35 milyar doları aşıyor.

Ancak bu rakam NVIDIA’nın kesinleşmiş geliri anlamına gelmiyor. Üretim kapasitesinin siparişlerin tamamını karşılamaya yetmemesi halinde teslim edilen kart sayısı ve gerçekleşen satış tutarı çok daha düşük kalabilir.

NVIDIA’nın 2027 üretim kapasitesinin önemli bölümünü yeni nesil Rubin platformuna ayırmasının beklendiği de RTX PRO 5500 arzını sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

RTX PRO 5500 yapay zeka inference işlemlerinde kullanılacak

RTX PRO 5500 esas olarak güçlü profesyonel iş istasyonları için geliştirilen bir grafik işlemcisi. NVIDIA’nın B300 gibi ileri seviye veri merkezi çipleriyle karşılaştırıldığında daha düşük işlem kapasitesi sunuyor.

ABD ihracat kontrolleri kapsamında B300’ün Çin’e satışı yasaklanırken H200 ihracatı lisans ve değerlendirme süreçlerine tabi bulunuyor. Bu durum Çinli teknoloji şirketlerini ihracat kurallarına uygun alternatiflere yöneltiyor.

ByteDance, Alibaba ve Tencent’in RTX PRO 5500 kartlarını ağırlıklı olarak inference için kullanmayı planladığı bildiriliyor. Inference, daha önce eğitilmiş yapay zeka modellerinin kullanıcı sorgularına yanıt vermesi ve gerçek zamanlı sonuç üretmesi gibi operasyonları kapsıyor.

Yapay zeka hizmetlerinin kullanıcı sayısı ve kullanım yoğunluğu arttıkça inference kapasitesi de teknoloji şirketlerinin temel altyapı ihtiyaçlarından biri haline geliyor.

İhracat kısıtlamaları NVIDIA talebinin yönünü değiştirdi

RTX PRO 5500 siparişlerinin büyüklüğü, ABD’nin ihracat kısıtlamalarının Çin’de NVIDIA ürünlerine yönelik talebi farklı bir ürün grubuna yönlendirdiğini gösteriyor.

NVIDIA daha önce Çin’in ileri seviye yapay zeka veri merkezi çipleri pazarındaki payının ihracat kısıtlamaları nedeniyle büyük ölçüde ortadan kalktığını açıklamıştı. Buna karşılık RTX PRO 5500 için oluşan talep, ihracata uygun ve daha düşük performanslı ürünlerde önemli bir pazarın sürdüğüne işaret ediyor.

Çinli şirketler bir yandan yerli çip üreticilerine yönelirken diğer yandan erişebildikleri NVIDIA işlemcileri için yüksek hacimli siparişler vermeyi sürdürüyor.

Bu haberin çarpıcı tarafı 35 milyar dolarlık potansiyel sipariş değerinin ötesinde, Çin’in yapay zeka işlem gücü ihtiyacının mevcut arz kapasitesini aşması. ABD’nin ihracat kısıtlamaları en gelişmiş NVIDIA işlemcilerine erişimi daraltırken talep, kurallara uygun daha düşük güçlü ürünlere kayıyor.

Bir başka önemli sinyal inference tarafında geliyor. Yapay zeka yarışının ilk döneminde model eğitimi için gereken dev veri merkezi yatırımları öne çıkarken, milyonlarca kullanıcının bu modelleri günlük olarak çalıştırması inference kapasitesini ayrı bir altyapı yarışına dönüştürüyor. NVIDIA’nın Çin’de karşılaştığı 6 milyon adedi aşan talep, bu dönüşümün ölçeğini ortaya koyuyor.

Üretim kapasitesi talebin oldukça altında kaldığı için önümüzdeki dönemde asıl izlenmesi gereken konu siparişlerin parasal büyüklüğünden çok NVIDIA’nın Çinli şirketlere ne kadar ürün tahsis edebileceği olacak.